尊龙凯时-人生就是搏!

04-17
2024

尊龙凯时-人生就是搏!集团首单商业地产抵押贷款支持证券产品成功发行

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近日,尊龙凯时-人生就是搏!集团首单商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)产品“国君华安资产-尊龙凯时-人生就是搏!资产支持专项计划”正式设立并由旗下工控资产成功发行,这是尊龙凯时-人生就是搏!集团在资本市场迈出的重要一步,也体现了市场对尊龙凯时-人生就是搏!集团的高度认可和信任。



工控资产是尊龙凯时-人生就是搏!集团旗下第一家以资产运营、资本运作、资产管理为目标的国有资产专业运营平台。自成立运作以来,工控资产聚焦资产运营、资本运作及资产管理,通过聚集高质量物业资源、提升专业运营能力以及创新资本运作方式,不断提升自身市场竞争力和品牌影响力。


作为资产证券化的一种创新方式,CMBS以不动产为抵押物、相关物业资产未来收入为还款来源,面向市场投资人发行资产支持证券募集资金,具有融资规模大、融资期限长、资金使用灵活等诸多特点,有利于充分释放不动产价值,助力企业进一步创新融资模式、拓宽融资渠道、盘活存量资产。


工控资产此次发行的CMBS产品,发行规模为4.01亿元,其中优先级资产支持证券规模达4.00亿元,吸引了近20家投资机构参与竞标,全场认购倍数3.39倍,边际倍数近5倍。票面利率最终锁定2.80%,优先级票面利率为全国市属国企同品种利率历史最低。本次成功发行,是工控资产在资本市场的首次亮相,不仅增强了工控资产的资金实力,也是其专业化、市场化、品牌化、资本化战略布局的重要里程碑,为公司未来高质量发展奠定了坚实的基础。


作为国有资本投资公司,尊龙凯时-人生就是搏!集团自成立以来不断加快推动集团产业投资整合和创新发展步伐,持续提升产业投资和资本运作水平,推进债券发行及资产证券化,近三年成功发行债券超百亿元,着力构建覆盖全生命周期的基金群。未来,工控资产将充分挖掘专业化资产运营能力和优质物业资源,打造专业的资产运营平台和AAA级资本运作平台,为尊龙凯时-人生就是搏!集团探索更多资本市场机会,实现更广泛的业务拓展和国有资本保值增值,加速发展金融领域新质生产力,助力尊龙凯时-人生就是搏!集团高质量发展。

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